多家上市公司表现,对“实体清单”已有相干预案。

“没有想到。”当有媒体向三六零团体董事长周鸿祎讯问对此次被美国列入实体清单是否有所预防时,他这样回复。

北京时光5月23日清晨,美国商务部工业和安全局发布,将33家中国公司及机构列为“实体清单”。东方网力、华孚时尚、三六零、烽火通讯等上市公司牵涉其中。

从“上榜”实体的分类来看,重要包含人工智能与通讯技巧企业;著名理工科高校与研讨机构;国内研讨机构或企业采购国外零部件与装备所借助的贸易渠道型公司。而以三六零为代表的网络安全企业则是首次被纳入。

5月24日晚,东方网力、华孚时尚先后公告称,不会对公司的日常经营发生本质性影响。

但从二级市场的反映来看,5月25日,通讯装备板块领跌大盘。烽火科技团体旗下上市公司烽火通讯、长江通讯、光迅科技跌幅分辨达9.85%、3.83%、4.7%。其他公司受影响较小,东方网力反而一字涨停,华孚时尚微涨1.43%,三六零微跌0.4%。

“美国再发实体清单,制裁面由人工智能等尖端技巧研讨和利用范畴扩展至网络安全,总体上国内获得技巧的难度晋升了。尤其是对于有装备采购需求的高科技公司来说,影响较大。加上此前美国出台限制华为政策,对上游的芯片等核心零部件供给可能造成影响。”5月25日,一位研讨通讯行业的券商人士说。

多家公司称已有预案

东方网力是本次“实体清单”中杀出的一匹黑马。继上周五涨停后,5月25日,东方网力开盘股价再度一字涨停,且封单超百万手,报3.29元,总市值39.34亿元。

公告显示,东方网力成立至今一直专注于安防视频监控行业。公司称本次被列入“实体清单”不会对日常经营发生本质性影响,同时针对可能产生的市场风险也已提前做了相干筹备,连续推动硬件设施采购的国产产品替代工作,持续为客户供给优质的产品和服务。当前,公司生产经营正常。

不过,须要注意的是,东方网力去年营收、净利润双降,亏损近32亿元,还涉及违规担保、资金占用、银行账户被冻结等问题。

另外一家涉及的公司——华孚时尚主营高级新型纱线制作,此次是其全资子公司阿克苏华孚色纺有限公司被美国商务部列入实体清单。

华孚时尚表现,阿克苏华孚的原料、装备和技巧可以规避源自美国的产品,被列入实体清单不会对公司的日常经营发生本质性影响。

此外,作为“AI四小龙”之一的云从科技也在此次清单之列。5月25日,云从科技向记者回应称,“对该决定表现遗憾,并且已经对相应情形做好预案。”不过,就具体应对办法,公司并未回应。

云端智能机器人运营商达闼科技同样对被列入实体清单一事觉得遗憾,并且呼吁美国政府尽快结束对达闼科技的不公平待遇,其表现,目前公司运营正常。

国内著名通讯企业烽火科技团体及其子公司南京烽火星空通讯发展有限公司均在清单之列。5月25日,烽火科技团体旗下三家上市公司烽火通讯、长江通讯、光迅科技在二级市场大跌,其中烽火通讯一度触及跌停。

“相干影响还在做评估,目前只是母公司和其子公司被列入,不明白对公司的具体影响。但采购预案已经在做了,具体备货周期要看事件发展情形,”烽火通讯证券人士对以投资者身份致电的记者说,“投资者想到的问题我们都已斟酌到,后期还在看具体限制办法。”

而以三六零为代表的网络安全企业是首次被纳入清单。

对于列入“实体清单”的后续影响,三六零团体坦言,“虽然被列入实体清单会对360业务的开展造成必定困扰,但不会对360的日常经营发生重大影响,更不会中止360持续为客户供给安全保障的才能。”

5月25日,21世纪经济报道记者还从一家被新列入清单的公司懂得到,“过去一段时光我们已经做好全面的筹备,包含战略方面的调剂。首先出口不受影响,其次原料、装备可以通过国内和其他国度购置,找到替代性计划。”

国产替代之路

虽然多数公司表现已有预案,但影响或无法避免。

2019年10月份,美国将海康威视、大华股份、科大讯飞等公司参加“实体清单”。其中,海康威视去年净利增速较上年呈现放缓。

在2019年年报事迹阐明会上,海康威视高层指出,中美贸易摩擦、美国国防授权法案部分生效、海康威视被美国商务部列入实体清单,同时国内宏观经济下行,导致行业需求不足等等因素对公司2019年的事迹表示带来了较大影响。

而海康威视的应对或可管窥“国产替代”的广泛路径。

“目前,绝大多数美国元器件都可以进行直接替代或通过新的设计计划进行替代,不会影响产品性能或影响较为轻微。少量暂时来不及替代的物料,通过增添库存来换取更长的替代处置时光。还有少量物料,通过调剂业务策略,由客户自行采购,组合应用。在坚持产品核心竞争力方面,公司的态度非常坚决:芯片受限制,换芯片;换不了芯片的,换组件;换不了组件的,重新设计产品。如果有须要,自己设计芯片。”海康威视在此前的沟通会上表现。

而这或也是25日光刻胶板块大涨的重要逻辑所在,光刻胶被视为集成电路产业国产取代的主要环节。

但国产调换仍“道阻且长”。

多位业内人士对记者表现,随着近期美国对华为限制再次升级,芯片供给或成最大难关。“虽然有芯片替代计划,但性价比和性能方面有不小差距。”5月25日,另一位通讯行业剖析师对记者坦言。

“目前对公司影响暂时无法评估。受影响最大的应当是华为,华为从去年二季度事迹就开端放缓。而且近期美国对华为限制再次升级,重点在芯片供给上,不仅是华为,高低游相干企业都可能受到必定影响。”该剖析师说。

数据显示,2019年,华为实现净利润627亿元国民币,同比增加5.6%,低于过去五年净利润年均增加率(14%)。华为轮值董事长徐直军直言,由于美国制裁的影响,去年华为花费者业务在海外市场至少有100亿美元的丧失。

招商证券的一份研报指出,美国出口管制新规一方面限制华为及其下属公司应用美国软件设计芯片,另一方面可能限制海外企业(如台积电等)对华为的芯片等的供给。部分美国企业过去还可以通过海外生产等方法绕开出口管制,现在这一路径也已此路不通,而相干产品订单的转移和国产化仍有技巧、成本问题须要解决;同时这一政策也可能对华为产品的部分需求方发生间接负面影响。

而光大证券在剖析实体清单对烽火通讯的影响时提及,此次“实体名单”或重要针对子公司烽火星空,烽火星空重要采购包含通用服务器、板卡等,其中服务器重要起源包含烽火超微等, 板卡重要起源于国内企业,存在替代空间。此次事件尚不明白是否会对光通讯 相干元器件采购形成影响,若限制光芯片/电芯片等元器件采购,或对主业发生较大不利影响。

但硬币也有另一面。如果将眼光放长,业内人士广泛以为,半导体等板块国产替代需求长期向好,细分行业龙头公司将有更大成长空间;而清单升级也显示出国内TMT公司在5G、AI等技巧方面已全球领先。